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華安證券--計算機行業周報:長周期利好政策出臺 國產軟件...

2020-08-10 12:37 來源: 金融界

  【研究報告內容摘要】

  行情回顧本周上證綜指上漲1.33%,創業板指下跌1.63%,滬深300指數上漲0.27%。計算機行業指數上漲1.32%,跑輸上證綜指0.01%,跑贏創業板指2.95%,跑贏滬深300指數1.05%。年初至今來看,計算機行業指數仍跑贏大盤指數,相對滬深300的超額收益達到19.31%。橫向來看,本周計算機行業指數在中信30個行業指數中排名第15,在TMT四大行業(電子、通信、計算機、傳媒)中位列第一。

  長周期利好政策出臺,國產軟件加速發展8月4日,國務院發布《關于新時期促進集成電路產業和軟件產業高質量發展若干政策的通知》,國產軟件迎來長周期利好政策。

  最大亮點:內循環新格局下,軟件產業促進政策具備延續性、針對性和長期性。政策針對集成電路和軟件這兩項科技領域的核心產業,也是我國目前最受制于人的關鍵“短板”產業,既延續了2000年和2011年的相關政策,也新增了針對性內容,有望成為未來十年的長周期促進政策。

  財稅政策:企業所得稅優惠政策力度加大,進口軟件技術免征關稅。重點軟件企業在“五免五減半”的基礎上進一步加大減免力度,后五年的企業所得稅率由之前的12.5%下調為10%。對進口軟件技術免征關稅,大幅降低了我國企業學習并應用國外先進軟件技術的成本。

  投融資政策:鼓勵資源整合和企業上市,多種手段給予投融資支持。參照國外經驗,重組并購和上市融資將成為培育軟件產業龍頭企業的重要途徑。截止7月底,科創板受理的軟件企業IPO已多達62家。

  研發政策:聚焦三大軟件類別,構建核心技術攻關新型舉國體制。政策強調“聚焦基礎軟件、工業軟件、應用軟件的關鍵核心技術研發”,龍頭企業有望受益。

  市場政策:軟件版權得到保護,信創產業深度和廣度進一步擴大。強調軟件正版化工作,加大政府購買服務,扶持基礎軟硬件企業發展。

  建議關注智能交通車聯網:中科創達300496)、德賽西威002920)、千方科技002373)、銳明技術002970)、鴻泉物聯云計算和工業互聯網:用友網絡600588)、科大訊飛002230)、東方國信300166)、泛微網絡603039)網絡安全和信創:啟明星辰002439)、奇安信、安恒信息、深信服300454)、金山辦公

  風險提示:1)全球疫情加劇沖擊國內經濟,降低企業和個人信息化需求;2)財政與貨幣政策對新基建支持力度低于預期;3)中美貿易戰加劇,供應鏈波動加大,影響科技產業發展。

[ 風險提示:以上內容僅供參考,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎 ]
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